Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он — человек из высшего общества, блестяще образованный, его концерты классической музыки собирают изысканную публику. Но маршрут предстоит сложный: глубокая американская провинция, южные штаты, где законы и нравы всё ещё разделяют людей по цвету кожи.
Ширли ищет не просто шофёра. Ему нужен человек за рулём, способный быть охранником и решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
Два этих человека — полные противоположности. Им, казалось бы, не понять друг друга. Но долгое путешествие на одном автомобиле, общие испытания и открытия впереди навсегда перевернут судьбу каждого из них.